<aside> 🥳

Leuk dat je Lumeo gaat gebruiken! Hieronder vind je documentatie en korte filmpjes waarin je ziet hoe alles werkt, gecategoriseerd per onderwerp. Vragen of feedback? Je kan ons altijd bereiken op [email protected].

</aside>

Aanmelden en adviseurs account. Je krijgt van ons een email om je account aan te maken, en als je dit hebt gedaan kom je in je dashboard waar je je foto kan instellen en optioneel andere adviseurs kan uitnodigen.

adviseur-onboarding-aanmelden-en-adviseurs-accounts.mp4

Huishoudens en prospects aanmaken

Huishoudens aanmaken kan op twee manieren:

1. Normale modus: de gebruiker meteen uitnodigen om een Lumeo account aan te maken
2. Prospect modus: De gebruiker niet uitnodigen om een Lumeo account aan te maken

Je kiest voor de prospect modus als je een potentiële klant spreekt en die niet meteen een Lumeo account wil geven, omdat dit als potentiële klant misschien nog niet logisch is. Je kan deze klant dan later, als deze besluit klant te worden, alsnog een uitnodiging sturen.

⚠️ Belangrijk:

• Zolang iemand prospect is kan je geen financiële informatie van deze persoon toevoegen omdat er dan nog geen geboortedatum bekend is.
• Ga je een huishouden voor jezelf aanmaken om te testen? Dat kan zeker, maar let op dat je niet in dezelfde browser ingelogd kan zijn als adviseur en als klant. Gebruik dan incognito modus of een andere browser voor het andere account.

adviseur-onboarding-huishoudens-aanmaken.mp4

Zo ziet het eruit voor de klant

Als een klant wordt uitgenodigd voor Lumeo krijgt deze een uitnodiging via e-mail en kan dan een account aanmaken, en zijn/haar gegevens gaan toevoegen. Hieronder zie je in het kort hoe dat eruit ziet voor de klant.